Kontaktperson
Skærmbilledet Person giver et øjebliksbillede af al kommunikation og interaktion med en person. Her kan du administrere personoplysninger, spore aktiviteter og få adgang til GDPR-relateret dokumentation – alt samlet ét sted.
Personer, der er knyttet til et firma, kan også ses i detaljekortet Personer i skærmbilledet Firma. Alle aktiviteter, der tilføjes til en person, knyttes automatisk til firmaet.
Du kan navigere mellem personer ved hjælp af knapperne Forrige og Næste () nederst til højre i skærmbilledet.
Brug Søg-funktionen til at finde bestemte personer eller filtrere poster. Fra skærmbilledet Person kan du også oprette dokumenter, sende e-mails og oprette opfølgninger.
Faner på personkortet
| Fane | Beskrivelse |
|---|---|
| Person | Hovedfanen til indtastning af centrale oplysninger, herunder titel, telefon, e-mail og adresse. |
| Detaljer | Viser udvidede oplysninger som fødselsdag og foretrukket sprog. |
| Mere | Brugerdefinerede felter til yderligere personoplysninger. |
| Interesser | Angiv interesser for brug i udvalg eller kampagner. En prik vises, når interesser er valgt. |
| Bemærkning | Fritekstområde til at tilføje noter om personen. Noter er markeret med en prik, når de er udfyldt. |
| www | Genvej til en URL for adgang til eksterne data eller websider relateret til personen. |
| ERP | Forbinder personen til ERP-systemet for integration eller synkronisering. |
Detaljekort på Person
Nederst i skærmbilledet Person giver detaljekortene hurtig adgang til oplysninger relateret til personen:
| Detaljekort | Beskrivelse |
|---|---|
| Aktiviteter | Indeholder alle aktiviteter knyttet til personen. |
| Salg | Indeholder oplysninger om salg knyttet til personen. |
| Sager | Viser SuperOffice Service-sager for personen. |
| Projekter | Viser alle projekter, hvor personen er projektmedlem. |
| Relationer | Viser eventuelle forbindelser mellem personen og andre personer eller firmaer. |