Projekt
Du kan knytte enhver aktivitet til et eksternt firma og et projekt. Du kan også bruge en projektguide, som guider dig gennem alle trin i projektet, hvis der er oprettet en guide til den valgte projekttype. Et projekt kan være rettet mod mange personer, og en person kan deltage i flere projekter.
Projekter hjælper dig og dit team med at holde styr på arbejdet og samle information ét sted for bedre kontrol og samarbejde.
Du kan tilknytte personer, firmaer, opfølginger, projektdeltagere og endda salgsmuligheder til et projekt i SuperOffice CRM. Du kan også oprette eller overføre dokumenter og filer til projektet.
Alle oplysninger, du gemmer i projektet, mærkes med en dato og en ejer, hvilket gør det nemmere at sortere og filtrere information, når det er nødvendigt.
Skærmbilledet Projekt indeholder informationer om de projekter, der er registreret i SuperOffice CRM. Hvert projekt vises som et kort med alle relevante oplysninger.
Du kan navigere mellem projekter ved at klikke på Forrige og Næste-knapperne () nederst til højre på kortene.
Hvis du vælger en projekttype, hvor en projektguide er defineret, vises fanen Projektguide på detaljekortet.
Faner på projektkortet
| Fane | Beskrivelse |
|---|---|
| Projekt | Indeholder information om det aktive projekt. |
| Mere | Brugerdefinerede felter til specifikke projektoplysninger. |
| Bemærkning | Et frit tekstfelt til noter om projektet. Når fanen indeholder tekst, markeres den med en prik. |
| Billede | Tilføj eller ændr projektets billede. |
| Links | Tilknyt relevante aktiviteter, salg, dokumenter eller websites til projektet. |
Detaljekort i skærmbilledet Projekt
Den nederste del af skærmbilledet Projekt indeholder detaljekort, hvor du kan finde:
- Projektguide (hvis en er defineret for projekttypen)
- Projektdeltagere
- Aktiviteter
- Salg
- Sager
Administratorer kan tilføje flere detaljekort via Indstillinger og vedligeholdelse under Lister > GUI - Webpanel. Disse faner kan linke til eksterne URL-adresser for yderligere kontekst.