Administrer ERP-synkronisering
Fanen Sync i skærmbilledet Tilbud/Sync i Indstillinger og vedligeholdelse viser Sync Connectors og ERP-links, der muliggør integration mellem SuperOffice CRM og eksterne ERP-systemer.
🛈 Note
Denne funktion kræver licens til Development Tools. Dette er en ekstra omkostning pr. websted.
Terminologi
| Begreb | Beskrivelse |
|---|---|
| Sync Connector | Integrationskomponenten, der forbinder SuperOffice CRM med et eksternt ERP-system. Hver connector peger på et specifikt ERP-system. |
| ERP-link | En konfiguration, der bruger en Sync Connector til at definere, hvad der skal synkroniseres, hvordan autentificering foregår, og hvilken ERP-klient der skal tilgås. Der kan være flere links pr. connector. |
| ERP-aktør | En post i ERP-systemet, der kan knyttes til en entitet i SuperOffice CRM. |
| CRM-entitet | En post i SuperOffice CRM – typisk et firma, en person eller et projekt – der kan knyttes til en ERP-aktør. |
Du kan bruge fanen Sync til at tilføje, konfigurere og prioritere links.
Hvad ERP-synkronisering muliggør
Når ERP-integrationen er korrekt konfigureret, får brugerne adgang til fanen ERP på skærmbillederne Firma, Person og Projekt i SuperOffice CRM.
Fra denne fane kan brugerne:
- Knytte SuperOffice-poster til matchende aktører i ERP-systemet.
- Se synkroniserede felter og værdier fra ERP.
Dette hjælper med at reducere dobbeltindtastning og forbedrer datakonsistensen på tværs af systemer.
🛈 Note
Fanen ERP vises kun for brugere med den rette licens og adgang til et aktivt ERP-link.