Tilføj en Sync Connector og ERP-link

🛈 Note
Denne funktion kræver licens til Development Tools. Dette er en ekstra omkostning pr. websted.

For at synkronisere data mellem SuperOffice CRM og et ERP-system skal du først installere en sync-app. Derefter skal du i Indstillinger og vedligeholdelse konfigurere en Sync Connector og et eller flere ERP-links.

1. Installer sync-appen

Før du kan tilføje en Sync Connector, skal du have en sync-app til dit ERP-system.

  1. Tjek SuperOffice App Store for en standard sync-app, der understøtter dit ERP-system.

    Hvis der ikke findes en standardapp, eller hvis du har brug for en tilpasset løsning, kan du få en udviklet af en SuperOffice-partner eller dit eget team.

  2. Følg app-udbyderens instruktioner for at installere og registrere connectoren.

2. Tilføj en Sync Connector

  1. I Indstillinger og vedligeholdelse, vælg Tilbud/Sync i navigatoren.

  2. Åbn fanen Sync.

  3. Klik på Tilføj under Sync Connectors-listen.

  4. Indtast navn og connector-URL.

  5. Klik på OK.

Sync connectoren tilføjes til listen.

Sync-fanen i Indstillinger og vedligeholdelse med én Sync Connector -screenshot

  1. I fanen Sync, klik på Tilføj under ERP-links-listen.

    Dialogboksen Angiv nyt ERP-link åbnes.

    Dialogboks til oprettelse af ERP-link med eksempeldata -screenshot

  2. Indtast et navn til ERP-linket.

  3. Vælg den Sync Connector, der skal bruges, fra listen.

  4. Definér synlighed:

    • Alle: Alle brugere kan tilgå og bruge dette ERP-link.

    • Angivne brugere + grupper: Kun valgte brugere og grupper har adgang. Klik på linket for at åbne dialogen og vælge adgang.

      Dialogboks til konfiguration af område med brugergruppevalg -screenshot

  5. Udfyld konfigurationsfelterne. Disse afhænger af den valgte connector og kan inkludere autentificering, stier, talværdier eller andre tekniske oplysninger.

  6. Tilføj eventuelt en beskrivelse for at forklare formålet med linket.

  7. Klik på Test ERP-link.

    Hvis testen mislykkes, kontroller connectorens URL og konfigurationsfelterne. Du skal rette fejlen, før du kan fortsætte.

  8. Klik på OK for at gemme linket. Den nye ERP-link vises i listen.

    Hvis knappen OK er nedtonet, betyder det, at testen ikke er bestået, eller at påkrævede felter mangler.

🛈 Note
Før ERP-linket kan bruges, skal du konfigurere synkroniseringsindstillinger og aktivere linket. Se Konfigurer ERP-link.

Næste trin