Sådan ændrer du en præference

Du kan specificere indstillinger for forskellige dele af SuperOffice CRM, for eksempel hvor mange elementer der skal vises på historiklisten, og standardvalutaen for salg. Alle præferenceindstillinger defineres i Indstillinger og vedligeholdelse, men brugere kan ændre nogle af disse enkeltvist i SuperOffice CRM.

Gå til din personlige indstilling, og vælg den indstilling, du vil ændre -screenshot

Trin

  1. Vælg Personlige indstillinger > Præferencer.

  2. Vælg den ønskede præference fra listen til venstre i dialogboksen Præferencer .

  3. Angiv den ønskede indstilling i vinduet til højre.

  4. Klik på Gem for at gemme ændringerne og lukke dialogboksen Præferencer. Eller du kan klikke på Afbryd for at se bort fra ændringerne.

🛈 Note
Hvis du vil ændre sproget i din Mobile CRM-app, skal du klikke på knappen Opgave (), trykke på Indstillinger, klikke på Sprog og vælge mellem indstillingerne.

Dialogboksen Præferencer - indstillinger

KnapMulighedBeskrivelse
StandardværdierStandardværdierne i SuperOffice CRM. F.eks. standardbranche for nyt firma, standardvarighed på poster, standardskabelon for udgående dokumenter.
DagbogStandardindstillinger for dagbog og opfølginger, f.eks. standardstarttidspunkt for arbejdsdagen og varigheden af alarmer.
FunktionerDe generelle indstillinger og funktioner, du kan bl.a. vælge, om du vil vise Dagens tip, når du starter SuperOffice (Vis tip ved opstart).
Kommunikation i appenIndstillinger for meddelelser i appen.
E-mailIndstillingerne for e-mail og fax, f.eks. den e-mail-klient, du har installeret.
Meddelelser via popup; Meddelelser via e-mail; Meddelelser via SMSIndstillinger for sagsbeskeder.
KontaktpersonIndstillingerne for kontakter.
SagIndstillingerne for sager. For at få oplysninger om indstillinger for beskeder kan du se “Beskeder via…” ovenfor.
SalgIndstillinger for salgsfunktionen.
SorteringHvordan medarbejdere, lister og personer skal sorteres, f.eks. om medarbejdere skal sorteres efter efternavn.
SystemSystemindstillinger såsom hjemland, valuta og standarddokumentarkiv.
Visuelle effekterIndstillinger for visuelle effekter, for eksempel hvor mange elementer historiklisten skal indeholde eller om du vil have, at søndag skal være første ugedag.

Relateret indhold