Registrer et salg

Du kan oprette et salg i SuperOffice CRM ved at bruge knappen Ny i toplinjen.

Trin

  1. Klik på Ny i toplinjen, og vælg Salg.

  2. Indtast en titel for salget (obligatorisk, markeret med rød understregning). Dette er den primære identifikation af salget.

    Fanen Salg med de grundlæggende felter i salgskortet -screenshot

  3. Indtast beløb og valuta for at estimere salgsværdien.

  4. Vælg en salgstype fra rullemenuen (obligatorisk). Salgstyper definerer salgsprocessen og kan omfatte faser eller guider. Disse værdier er foruddefinerede i Indstillinger og vedligeholdelse.

  5. (Valgfrit) Udfyld yderligere oplysninger i fanen Salg, såsom:

    • Tilknyt salget til et firma.
    • Knyt salget til et igangværende projekt.
    • Justér den forventede afslutningsdato for salget.
    • Brug tekstfeltet til at tilføje en beskrivelse af salget.
    • Vælg den aktuelle fase for salget (hvis relevant). Faser sporer salgets fremskridt.
    🛈 Note
    Hvis salgstypen ikke har tilknyttede faser, vil salget have status som Åbent.

  6. Vælg fanen Detaljer for at tilføje finansielle oplysninger som kostpris, fortjeneste og konkurrenter.

  7. Tilføj flere detaljer:

  8. Klik på Gem for at oprette salget. Salgskortet er nu oprettet.

Vigtige felter forklaret

Følgende felter er tilgængelige i salgskortet. Nogle felter udfyldes automatisk, mens andre kræver manuel indtastning.

🛈 Note
Felter og layout kan variere afhængigt af Skærmdesigner-konfigurationer og andre UI-tilpasninger.

Fanen Salg

  • Titel: Et obligatorisk felt til identifikation af salget.
  • Beskrivelse: Valgfrit tekstfelt til en kort beskrivelse af salget.
  • Salgstype: Foruddefinerede typer, der bestemmer processen og eventuelle faser eller salgsguider. Defineres i Indstillinger og vedligeholdelse.
  • Fase: Viser salgets nuværende fremskridt. Tilgængelige faser afhænger af den valgte salgstype.
  • Beløb og valuta: Estimeret værdi af salget. (Valuta skal være aktiveret i Indstillinger og vedligeholdelse for at bruge denne mulighed).
  • Sandsynlighed: Viser sandsynligheden for, at salget lykkes. Beregnes baseret på den aktuelle fase, men kan ændres manuelt.
  • Firma: Det firma, salget er knyttet til.
  • Person: Kontaktpersonen hos firmaet, der er forbundet med salget.
  • Projekt: Knytter salget til et igangværende projekt.
  • Ejer: Den bruger, der er ansvarlig for salget. Standard er den aktuelt loggede bruger, men kan ændres.
  • Salgsdato: Den forventede afslutningsdato for salget.
  • Næste aktivitet: Automatisk udfyldt med den ældste ikke-fuldførte opfølgning. Datoer før dags dato vises med rød skrift.
  • Udsat afkrydsningsfelt: Angiver, at salget er sat på pause, og aktiverer felterne Genåbningsdato og Årsag (udsat).

Derefter får du eventuelt vist tre af de brugerdefinerede felter fra fanen Mere, hvis dette er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse. Det kan variere fra den ene brugergruppe til den anden, hvilke brugerdefinerede felter der vises.

Fanen Detaljer

Fanen Detaljer fokuserer på salgets økonomiske oplysninger.

  • Nummer: Automatisk genereret salgs-ID.
  • Kilde: Viser kilden til salget.
  • Konkurrent: Vælg en foruddefineret konkurrent til salget (kun én kan vælges).
  • Samlet kostpris: Omkostninger forbundet med salget. Opdaterer automatisk fortjenesten.
  • Fortjeneste: Beregnes ud fra salgsbeløb og kostpris.
  • Krediteret: Angiver, hvilken afdeling der er ansvarlig for salget.

Værdierne for Konkurrent og Krediteret er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse.

  • Fanen Links: Tilføj relevante aktiviteter, dokumenter eller andre salg.
  • Fanen Bemærkning: Tilføj fritekstnoter for at holde styr på yderligere oplysninger.

Relateret indhold