Tilføj interessenter

Når du tilføjer interessenter til et salg, kan du enten tildele roller individuelt, mens du tilføjer personer/firma, tildele roller efter, at alle interessenter er tilføjet, eller bruge en kombination af begge metoder.

Et firma/en person kan tilføjes som en interessent flere gange, forudsat at forskellige roller angives hver gang.

Trin

1. Åbn salget (se Brug skærmbilledet Søg) og gå til Interessenter-detaljekortet.

2. Klik på Tilføj under detaljekortet. Dialogen Tilføj/rediger interessenter åbnes.

3. Klik på Firma/person-listen for at tilføje interessenter. Du har flere muligheder:

   • Søg: Skriv mindst to tegn for at søge efter en person eller et firma.

   • Historik/Favoritter: Vælg fra historiklisten eller favoritter.

     

   • Brugergruppe: Klik for at gennemse samarbejdspartnere efter gruppe.

     

   • Firma: Klik for at gennemse personer efter firma eller tilføje et firma som interessent.

     

4. Tildel roller: Vælg en interessent og tildel en rolle. For at tildele samme rolle til flere interessenter på én gang skal du bruge Vælg alle eller holde Ctrl/Shift, mens du vælger.

   

   Valgfrit: Tilføj en kommentar for at beskrive interessentens rolle mere detaljeret.

5. Klik på Gem.

Fejlfinding

• Manglende detaljekort: Hvis detaljekortet Interessenter ikke er synlig, skal du sørge for, at denne salgstype har interessenter aktiveret under Indstillinger og vedligeholdelse.

• Manglende person: Hvis en interessent ikke er opført, skal du først oprette personen.

• Manglende roller: Roller defineres under Indstillinger og vedligeholdelse.

Tips

• Tilføj interessenter via firma eller udvalg

  Du kan også tilføje interessenter via detaljekort, der indeholder personer i skærmbillederne Firma og Udvalg.

• Tilføj kommentarer

  Hvis der tilføjes en kommentar, vises et papirclip () ved siden af Salgsrolle-kolonnen i Interessenter-detaljekortet. Hold musen over clipsen for at se kommentarens tooltip.