Aus ERP importieren

⚠️ Caution
Wir empfehlen Ihnen, den SuperOffice Support zu kontaktieren, um Ihre SuperOffice-Datenbank zu sichern, vor Sie große Datenmengen importieren.

Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um Akteure (Kunden, Lieferanten und Einzelpersonen) von einem ERP-System in die SuperOffice-Datenbank zu importieren.

Wählen Sie die Akteure aus, die Sie aus dem ERP-System importieren möchten

  1. Öffnen Sie die Ansicht Importieren, indem Sie auf der Schaltfläche Importieren () im Navigator klicken.

  2. Klicken Sie auf ERP Sync unter Importquelle auswählen. Das Dialogfeld ERP-Verbindung auswählen wird geöffnet.

    Wenn die Schaltfläche ERP Sync inaktiv ist, müssen Sie unter der Registerkarte Angebot/Sync > Sync die Synchronisierung deaktivieren.

  3. In der Liste ERP-Verbindung müssen Sie die Verbindung auswählen, die Sie für den Import nutzen möchten.

  4. Wählen Sie in der Liste Aktortyp die zu importierenden Objekte aus. Zum Beispiel Kunden, Lieferanten Einzelpersonen.

  5. Klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld ERP durchsuchen wird angezeigt.

  6. Suchen Sie nach den zu importierenden Akteuren, wie alle Lieferanten in einer bestimmten Stadt.

  7. Wählen Sie aus der Liste der Suchergebnisse die Zeilen aus, die Sie importieren möchten.

  8. Klicken Sie auf Import hinzufügen. Die Akteure werden in Einstellungen und Verwaltung angezeigt.

🛈 Note
Zu diesem Zeitpunkt sind die Akteure aus dem ERP-System noch nicht in die SuperOffice-Datenbank importiert worden. SuperOffice lädt lediglich die Akteure, die Sie importieren möchten, damit Sie die Import-Einstellungen festlegen können.

Import konfigurieren

  1. Klicken Sie auf Importeinstellungen konfigurieren und Importeinstellungen anpassen.

  1. Klicken Sie auf Next (Weiter). Das Fenster Vorschau des Imports anzeigen erscheint.

  2. In Vorschau des Imports anzeigen können Sie die Importdaten durchsuchen, bevor der Import beginnt.

    | Symbol | Beschreibung | |:-:|---| | Symbol - Firma neu | Die Firma ist nicht vorhanden und wird hinzugefügt. | | Symbol - Firma geändert | Die Firma ist bereits vorhanden und wird aktualisiert. | | Symbol - Person neu | Die Person ist nicht vorhanden und wird hinzugefügt. | | Symbol - Person geändert | Die Person ist bereits vorhanden und wird aktualisiert. | | leer | Keine Aktualisierung. |

  1. Entfernen Sie die Häkchen neben den Zeilen, die Sie NICHT importieren möchten.

  2. Klicken Sie nach der Überprüfung, ob dies wirklich die zu importierenden Daten sind, auf Import

Import abschließen

Wenn der Import endet, werden zwei Listen angezeigt:

  • Neue Akteure, die importiert wurden.
  • Bestehende Akteure, die durch den Import aktualisiert wurden.

Über jeder Liste befindet sich ein Link zu der Selektion, die die neuen/aktualisierten Akteure beinhaltet.

🛈 Tip
Verwenden Sie die Auswahl, wenn Sie importierte Akteure aus SuperOffice löschen möchten.