ERP-Synchronisierung verwalten
Die Registerkarte Sync im Bildschirm Angebot/Sync unter Einstellungen und Verwaltung listet Sync Connectors und ERP-Verbindungen auf, die die Integration zwischen SuperOffice CRM und externen ERP-Systemen ermöglichen.
🛈 Note
Für diese Funktion ist eine Development Tools-Lizenz erforderlich. Dies ist eine zusätzliche Gebühr pro Standort.
Begriffserklärungen
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| Sync Connector | Die Integrationskomponente, die SuperOffice CRM mit einem externen ERP-System verbindet. Jeder Connector verweist auf ein bestimmtes ERP-System. |
| ERP-Verbindung | Eine Konfiguration, die einen Sync Connector verwendet, um festzulegen, was synchronisiert wird, wie die Authentifizierung erfolgt und welcher ERP-Client angesprochen wird. Pro Connector können mehrere Verbindungen bestehen. |
| ERP-Akteur | Ein Datensatz im ERP-System, der mit einem Element in SuperOffice CRM verknüpft werden kann. |
| CRM-Element | Ein Datensatz in SuperOffice CRM – typischerweise eine Firma, eine Person oder ein Projekt –, der mit einem ERP-Akteur verknüpft werden kann. |
Über die Registerkarte Sync können Sie Verbindungen hinzufügen, konfigurieren und priorisieren.
Was mit der ERP-Synchronisierung möglich ist
Wenn die ERP-Integration korrekt eingerichtet ist, können Benutzer in SuperOffice CRM auf die Registerkarte ERP in den Ansichten Firma, Person und Projekt zugreifen.
In dieser Registerkarte können Benutzer:
- SuperOffice-Datensätze mit passenden Akteuren im ERP-System verknüpfen.
- Synchronisierte Felder und Werte aus dem ERP-System anzeigen.
Dies reduziert doppelte Dateneingaben und verbessert die Datenkonsistenz zwischen den Systemen.
🛈 Note
Die Registerkarte ERP wird nur für Benutzer angezeigt, die über die erforderliche Lizenz und Zugriff auf eine aktive ERP-Verbindung verfügen.